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            Monday to Saturday - 8am to 9pm

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            建材行業:管道類公司彈性開始顯現

              “十一五”期間的水利投資達7000億,是“十五”期間投資額的1.93倍,年均增長率14%;“十二五”期間水利投資額可能達1.8萬億,年均增速21%,我們預期增速前高后低。在水利建設受益的板塊中,相較于水泥及工程施工類公司,我們認為水泥管道類公司最直接、業績彈性更大;國統股份(002205)、青龍管業(002457)和巨龍管業(002619)受益最明顯。股價走勢上看,水利板塊在2010年底有過一次表現,但2011年業績并未兌現。我們預期此次的力度可能會弱于上一次,而刺激股價上漲的因素必須是更實在的公司訂單或者業績。對于二季度水泥板塊投資策略,我們還是維持之前的觀點,目前的板塊估值修復已經基本完成,而盈利修復的過程還需要等待,所以短期我們看平。我們建議投資者可以等待水泥降價和盈利回落兩波沖擊之后,擇機介入水泥板塊,目前預期時點可能在五六月份。

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